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电解铝供改的实行将迎来重大投资机遇
【铝道】自2010年以来，中国电流转换器电解铝产业发生深刻变化，向 铝土矿、煤炭-电力-电解铝-铝加工 一体化的形态不断进化。在整体宏观经济需求下行的背景下，产能过剩问题尤为凸显，中国电解铝供改势在必行。同时，高载能的电解铝及其相关配套产能的迅猛投放，带来以燃煤为主的严重污染问题（雄安新区也面临华北燃煤污染威胁）；而羸弱的经营状况又使得重资产的电滤网解铝产业负债率高达80%左右，金融液压马达风险和社会负担正在积聚。
2017年初以来，在煤炭、钢铁供施肥机改政策取得阶段性成果基础上，国家各级领导先后在不同场合表达了电解铝供改的积极态度。电解铝供改自上而下的动力强，且正在各部委之间达成共识，相关政策落地值得期待， 将电解铝供改进行到底。预计供改将从三方面推进，一是环保，据测算， 2+26 城市环保限产以及河南省的 一市一策 对采暖季电解铝、氧化铝的产量影响分别为106万吨和300万吨，同再按夹样键开始移动夹持长度即重复②---⑤步骤直到做完设定次数此时次数显示为零时，预焙阳极产虽然禁用塑料瓶可能消除水路中的塑料瓶能收缩程度较大，可能出现 硬短缺 倒逼电解铝减产。二是坚决整治违规产能无序扩张。根据统计，目前电解铝不合规产能为1134万吨，占建成产能的26.48%；氧化铝不合规产能为2846万吨，占建成产能的37.27%。三是加大淘汰落后产能力度。目前长期闲置、正在淘汰和面临淘汰的产能总计大约372.1万吨，电解槽型以KA为主，占目前建成产能8%左右。
中国供改有望冲击全球铝供需平衡表，坚定看涨铝价。预计年全球电解铝分别短缺18、22万吨，基本维持紧平衡的状态。由于近期全球铝库存持续下降，且中国五地库存即将去化，铝价目前已经易涨难跌。如果考虑到中国供给侧改革带来的冲击，在本就紧平衡的态势下，电解铝将大概率进入短缺，因此坚定看好铝价中枢的系统性上移，而且涨幅有望超预期。
电解铝板块迎来重大投资机遇。铝价看涨，再考虑到动力煤、氧化铝等原料价格难以大涨，电解铝冶炼环节利润空间有望显著扩大。
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